Redéfinir le système de paiement en 2022
Les fintechs cherchent à découper les paiements en parties rentables, tandis que les banques cherchent à » regrouper » les paiements de nouvelles façons. Alors même que cette lutte acharnée est contestée, le marché des paiements adopte la finance intégrée, l’autorisation contextualisée, l’argent programmable et bien plus encore.
Le secteur des paiements évolue si rapidement que dans un an ou deux, il ne sera plus reconnaissable.
De nouvelles technologies font leur apparition, de nouveaux types d’acteurs s’emparent d’une partie des paiements, et la signification du terme « paiements » s’élargit et évolue. Les formes de paiement en temps réel devenant la norme, rachat de soulte cela peut à son tour conduire à l’acceptation de types de paiements qui sont aujourd’hui à la pointe du progrès. Et l’initiative device-to-device lancée par Apple fin 2021 pour ses iPhones est un joker.
Qui réussira et qui perdra de son importance au fur et à mesure de l’évolution de la situation ? Jacob Morgan, analyste principal chez Forrester, a dirigé une équipe qui a produit le rapport « The Future of Payments ». Le thème principal de ce rapport est que la structure du secteur des paiements sera de plus en plus déterminée par les acteurs capables de simplifier les paiements.
« Vous ne sautez pas du lit le matin, excité parce que vous allez faire un paiement aujourd’hui. Mais vous pouvez être excité parce que vous allez faire un dépôt sur une nouvelle maison ou partir en vacances. »
– Jacob Morgan, Forrester
Dans certains cas, la simplicité peut conduire à des paiements « invisibles ». Les consommateurs comme les entreprises sont confrontés à une myriade de dépenses dans la vie quotidienne, comme l’achat d’essence pour la voiture, qui pourraient tout aussi bien se produire en arrière-plan. Il convient de noter la popularité de longue date des systèmes de paiement des péages qui reposent sur les transpondeurs ou la capture des plaques d’immatriculation.
Pour les fournisseurs, mais aussi pour les entreprises, rendre la partie paiement des transactions indolore, voire presque invisible, représente un avantage concurrentiel. Uber en est un bon exemple.
Pour les prestataires de services de paiement, la récompense est le volume. Pour les entreprises, investir pour maintenir ou permettre le parcours d’achat le plus fluide pour les consommateurs crée un avantage sur les concurrents. Parallèlement, selon M. Morgan dans une interview accordée à The Financial Brand, la technologie des paiements s’est améliorée au point que les entreprises voudront également y investir pour réduire leurs coûts.
Toutefois, si M. Morgan pense que l’élan donné par les consommateurs aux paiements numériques pendant la pandémie continuera d’avoir une certaine influence, il estime que les entreprises qui traitent ces transactions vont changer. En outre, alors que l’innovation dans le domaine des paiements a été fortement axée sur les consommateurs, M. Morgan pense que l’accent va être mis sur les paiements commerciaux.
Historiquement, les banques considéraient le système de paiement comme « le leur ». Mais de plus en plus, la combinaison de nouveaux canaux qui mêlent des « rails » bancaires et non bancaires – souvent facilités par les banques qui donnent accès au système de paiement via un service bancaire – a changé la donne. Les systèmes parallèles, comme ceux de PayPal et d’Intuit, fonctionnent à la fois avec les rails de l’industrie et avec les fonds qui sont contenus dans leurs propres systèmes comme des « dépôts » qui peuvent être utilisés pour effectuer des transactions.
« Les banques ont une plus grande concurrence et leur part s’amenuise donc. Certaines banques vont se rendre compte que les paiements ne sont plus une option économiquement viable pour elles. D’autres banques vont délibérément redoubler d’efforts en matière de paiements. Cela deviendra presque un choix binaire. »
– Jacob Morgan, Forrester
De plus en plus, explique Morgan, offrir des paiements nécessite un niveau d’investissement qui exige une échelle, obtenue par des parts de marché. « Vous avez besoin d’échelle et de volume parce que les marges sont si petites », dit-il. Offrir des réseaux de paiement en temps réel et quasi réel avec une disponibilité 24/7 ne sera pas bon marché, ajoute-t-il.
Ce sera principalement le domaine des grandes banques qui ont déjà une part de marché importante, car elles peuvent consolider le volume des autres qui ne peuvent plus justifier leurs opérations de paiement. M. Morgan pense que cela s’appliquera aussi bien aux paiements traditionnels qu’aux plateformes offrant des paiements en tant que service. Il pense que cette tendance entraînera des fusions parmi les institutions qui choisissent de rester dans le secteur des paiements, afin de renforcer leur capacité et leur volume, et que celles qui décident de « doubler la mise » achètent ou acquièrent des licences de solutions de paiement pour les intégrer à leurs propres offres.
« Les petites banques qui n’ont probablement pas assez d’envergure pourraient bien choisir de céder les paiements et de chercher plutôt à créer de la valeur en plus des rails de paiement sous-jacents », explique M. Morgan.
Morgan s’attend à ce que les fintechs poursuivent leurs efforts pour dégrouper les paiements, en créant de la valeur dans des services spécifiques dans le segment du processus de paiement qu’elles ont choisi. « Nous avons assisté à plus d’une décennie de dégroupage, qui a conduit à la complexité », déclare M. Morgan.
Par conséquent, certaines banques et d’autres acteurs chercheront à dégrouper les services de paiement de nouvelles façons afin d’apporter de la fonctionnalité et, surtout, de la simplicité.